צ'רלי הנווד השלומיאל, המצחיק והמבולבל מחפש אהבה. הוא חולם על נערה כמו פעם, כמו שהוא זכר מילדותו בתחילת המאה ה-20... הוא בטוח שצרלינה, הנערה שהוא חולם עליה, תהיה האישה שלו, אך רגע הפגישה ביניהם גורם לו להפתעה גדולה... האם יתאהב בצרלינה? האם יסכים להשתנות בשבילה?
קומדיה של טעויות מצחיקה ומוזיקלית, לשני שחקנים או לשחקן אחד, על כוחה של האהבה ועל היכולת האנושית להשתנות... מתאים לבני 5-10.
הצגה מלאת צחוקים על ילדה שרוצה להציל את הוריה, שכושפו על-ידי מכשפה ששונאת צחוקים. כדי להצליח במשימה עליה להצחיק את שושה מכשושה המכשפה... על הילדים לעזור לה להציל את ההורים בעזרת משימות מצחיקות שונות ומשונות. לבני 3-8.